2021年被业界视为Mini LED技术的商用元年,苹果推出重量级Mini LED相关产品,三星、TCL、创维、海信、康佳等电视品牌对于Mini LED的卡位战日趋激烈,华为、小米也已加入战团,在多家科技巨头开路下,Mini LED赛道变得热闹非凡。前瞻产业研究院预计2026年中国Mini LED行业市场规模有望突破400亿元,2020年-2026年复合年均增长率将达50%。
Mini LED背光技术逐步成熟,行业驶入快车道。Mini-LED采用COB封装对电路板的平整性要求极高,阻焊及表面处理是核心的工艺壁垒,供应厂商推出HDI及多层PCB方案,该行预计2022年Mini LED背光PCB的市场规模将达到159.8亿元。
从全球范围内看,当前已经研发出Mini-LED PCB基板的厂商较多,包括台湾企业欣兴、泰鼎、同泰,韩国永丰。
国内Mini-LED 产业链配套也相对成熟,从芯片端到封装、显示端,国内基本实现完整的Mini-LED产业链,这给国内PCB厂商的发展带了机会。
中国大陆PCB/FPC企业在该领域也纷纷加码布局,其中较为突出的企业有鹏鼎控股、奥士康、中京电子、胜宏科技等,快速的市场响应能力、大规模量产能力以及产品良率就成了各厂商的核心竞争力。
PCB大厂Mini LED领域的发展情况
1 鹏鼎控股
鹏鼎控股为全球最大的PCB生产厂商,具备一站式服务能力,客户包括苹果、微软、google等全球领先电子品牌;公司FPC的生产技术和生产产能处于业界领先水平,SLP类载板量产经验。
鹏鼎控股具备快速投产 Mini-LED PCB 基板的能力,淮安超薄线路板(miniledi背光板)从去年二季度开始量产,产能规划为9.3万平方米/月。2022年会多产生一个季度的营收贡献。
据悉,在2020年时,苹果为鹏鼎带来的营收占比高达68%,从目前状况来看,苹果打算逐步将旗下产品从LCD面板转为Mini LED。为了满足2022年新设备需求,苹果正加强Mini LED显示屏幕的订单量和供应力度。鹏鼎控股作为全球少数掌握mini LED背光技术的厂商,未来的发展空间一定会更广阔。
2 奥士康
奥士康自去年下半年进入产能释放高峰期,各项工作进展顺利。Mini LED 产品基本全覆盖 TV\NB\PC\汽车台显等领域,且技术领先,2021年四季度正负公差可以做到 10%,有足够的安全边际。
目前,奥士康该类产品出货水平稳定,相关产品在按客户要求交期正常交货。大规模供货的主要是三星,2022年全年三星需求大概 700 多万平、索尼大概 200 万平米、LG 大概 200多万平米、公司也在同京东方、鸿利、达亮、华星光电、瑞丰光电、聚飞光电等相关客户积极洽谈中。
3 中京电子
公司在新型显示等细分市场领域拥有较强的竞争优势和客户认可度。公司中高阶HDI产品批量应用于MiniLED产品,并积累了如中麒光电、希达电子、雷曼光电、鸿利智汇、强力巨彩、LG、三星、京东方等一批业内优质品牌客户,是业界较早开展微小间距LED和MiniLED应用的产品开发企业,主要优势体现在COB封装工艺MiniLED的直显应用。
公司较早实现了MiniLED应用高阶HDI+COB(ChipOnBoard)高集成封装工艺的批量生产,具备先发技术优势。随着MiniLED集显与背光技术的成熟及大规模商用,预计未来MiniLED对高端PCB的产品需求将逐步放量。公司RPC-HDI产品与FPC产品分别批量应用于MiniLED/微小间距LED显示和OLED显示。
4 胜宏科技
胜宏科技MiniLED相关产品主要应用于通讯、笔电以及消费类等下游领域。
作为一家快速成长、产品结构不断升级的国内硬板厂商。胜宏科技现专攻高端 PCB 线路板,公司 HDI 产品广泛应用于MiniLED领域,HDI 二阶以上占比超过 60%,积累了包括小米、OPPO、三星等一线知名手机终端厂商、ODM 大厂等消费类客户。
胜宏科技2019年实现HDI 事 业部投产,产品逐步完成由低阶向高阶结构的跃迁。2020 年,公司的 5G 事业部投 产,且着手布局南通基地。根据公司战略规划,2022 年实现百亿产值目标。凭借高技术、高品质和高质量的服务,行业地位不断增强。目前,其高密度多层 VGA 显卡 PCB、小间距 LED PCB 业务市场份额全球第一。
5 东山精密
目前,东山精密已经可以出货P0.4的倒装器件产品。公司在Mini LED车载领域积极布局,目前东山精密集团已经进入了特斯拉、蔚来、小鹏、理想等主要电动车玩家的供应链。东山精密与重点电车厂的联动,对产业带来的效益是双向的:一方面,特斯拉、蔚来、小鹏、理想等车厂的产品主打高科技概念,推Mini LED背光技术导入积极,有助于推动Mini LED背光的需求,另一方面,东山精密作为封装龙头,以背光技术起家,拥有深厚的技术积淀与基因底蕴,未来东山精密将以丰富的产品方案、产业领先的产能,以及对行业的深刻洞察,借助集团进入头部电车厂供应链的优势,在为车厂客户提供高科技解决方案的同时,进一步推动Mini LED背光行业的发展。
6 景旺电子
公司已给相关客户供应Mini LED相关的线路板,去年年底,景旺电子《自发光mini LED电路板》项目被认证达到国内领先水平。
今年2月,景旺电子发文称,珠海SLP工厂通过与终端客户开发的9阶HDI结构Interposer产品。的顺利开发,将为公司进一步拓展高端、高附加值产品市场赢得广阔市场前景,实现技术驱动高质量发展。
7 广东骏亚
公司FPC事业部目前产品有柔性电路板(FPC)、刚柔结合板(RFPC),主要应用于锂电池、无线充、TWS耳机等下游领域,已布局应用于MiniLED、OLED、智能穿戴等领域产品,销售额逐年提升。主要拥有伟创力、搜路研、TCL、比亚迪、光宝科技、Hansol、华为、小米、蓝微电子、欣旺达、中兴、大华股份、卓翼、共进股份、北斗星通等知名企业客户。
8 弘信电子
VR/AR对于Mini LED用FPC有明确大量需求,弘信电子:11月26日,弘信电子透露,公司Mini LED用FPC产品已量产到多款AR/VR眼镜中,其中包括国外知名头部客户。该类产品处于供不应求的状态,未来随着VR/AR产品的普及将进一步加大。
9 木林森
木林森led封装和led照明为主业。led封装国内国模第一。公司Mini LED已经切入到显示屏领域,直显业务主要面向户外大尺寸显示屏,背光领域已在业务对接中。
据悉,木林森从2019年开始布局MiniLED显示,目前重点布局MiniLED直显。为了解决目前MiniLED COB规模化生产良率和显示效果的问题,公司将研发的方向放在了全新的MiniLED COB封装材料、工艺以及设备上,现已开发成功了全新的MiniLED RGB显示模组制造技术,其中包括MiniLED的电极技术、各向异性导电焊胶技术、热压回流工艺技术及相关的配套设备,并积累了多项与之匹配的发明技术。
10 博敏电子
博敏电子是LED显示屏领域小间距PCB的最重要提供商之一,近年来积极布局了MiniLED技术研发并加大了市场开拓力度,当前博敏电子已参与到了客户MiniLED产品的研发并实现量产。随着产能的释放和应用端需求的不断增长,MiniLED显示领域今后极其有望成为公司业绩重要增长点之一。对此,博敏电子后续公司将继续在MiniLED方面加大相关研究投入,扩大量产规模,满足快速增长的市场需求。
11 明阳电路
2月24日,明阳电路与关联方深圳市百柔新材料技术有限公司就加法制造Mini LED玻璃基载板的材料与工艺技术研究进行合作研发。
此外,公司于2020年成立子公司深圳明阳芯蕊半导体有限公司,主要经营MiniLed、Micro Led、Plcc、COB等封装基板、半导体引线框架、双面线路板、多层线路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板等产品。
12 超声电子
为苹果HDI手机板及SLP类载板的供应商。公司印制板业务有生产Mini LED板。
13 光莆股份
邳州5G高频新型柔性覆铜材料及应用的研发及产业化项目一期项目引进国内外行业最先进的500mm Roll To Roll的全制程自动化设备,是由公司技术团队与设备商共同打造的全智能化工厂,可生产用于OLED、MINI LED、COF等产品上的载板。公司6月2日在互动平台表示,公司有布局Mini LED柔性载板,目前产品已经过中试,有送样给客户。
14 迅捷兴
公司拥有的“mini LED △E 容差管控技术”和“小间距 LED 非光聚合显影的油墨开窗工艺”经中国电子电路行业协会鉴定委员会鉴定达到行业先进水平,“无引线局部镀镍金技术”和“新型非填充镂空内埋电感器件技术”经中国电子电路行业协会鉴定委员会鉴定达到国内领先水平。
15 四会富仕
公司有应用于mini-led的PCB产品,但占比较小。
16 崇达技术:
公司有供应小间距LED产品,mini LED产品尚处于研发阶段。
17 得润电子
公司参股子公司华麟技术具有应用于MINILED的产品。